Opzione "OBIETTIVO RENDIMENTO"
Come ottenere il massimo dai tuoi investimenti.
E’ arrivato il momento di diventare protagonista delle tue scelte di investimento e ottimizzare i profitti.
"OBIETTIVO RENDIMENTO": RISULTATI E PROTEZIONE.
DIAGNOSI PORTAFOGLIO ESISTENTE
Analisi della qualità e del livello rischio/rendimento dei tuoi attuali investimenti.
AMPIO CATALOGO PRODOTTI
Possibilità di scelta in un catalogo composto da oltre 9.000 prodotti delle più grandi case di investimento.
STRUMENTI DIVERSIFICATI
Possibilità di integrare strategie attive (fondi/sicav) con strategie passive (ETF) oltre a investimenti alternativi.
COSTI DI GESTIONE CONTENUTI
I prodotti proposti saranno scelti accuratamente con l'obiettivo di minimizzarne i costi di gestione.
SCELTA PERSONALIZZATA
Potrai scegliere i settori e le caratteristiche che i tuoi investimenti dovranno possedere. Anche i tuoi investimenti rispecchieranno il tuo modo di pensare.
SERVIZI COMPRESI NEL PACCHETTO "OBIETTIVO RENDIMENTO"
Monitoraggio degli investimenti e ribilanciamento strategico
Incontri periodici di aggiornamento e valutazione di nuove strategie
Inclusione di richieste particolari (ESG, investimenti etici, Megatrend)
IL VALORE DELLA CONSULENZA, QUELLA VERA.
Ogni soluzione proposta potrà essere integrata in base alle tue esigenze specifiche.
Il servizio che offro non si limita alla pianificazione iniziale, ma ti seguirà con costanza per cogliere nel tempo le opportunità, in un contesto mutevole come quello attuale.
Richiedi un'analisi della tua situazione!
Prenota un appuntamento
Il nostro contatto iniziale servirà a raccogliere le tue richieste e i dati per stilare una soluzione personalizzata.
Ricevi la proposta
Dopo aver analizzato le informazioni raccolte riceverai un report con una serie di possibilità secondo le indicazioni raccolte.
Definisci la strategia
Gli incontri successivi permetteranno di identificare le proposte più in linea con le tue preferenze e a valutare pro e contro di ogni scelta.