Servizi Obiettivo Futuro

Opzione "OBIETTIVO FUTURO"

Il tuo futuro non è poi così lontano,
è tempo di pensarci.

Un piano di investimenti costruito attraverso piccoli versamenti mensili per i grandi obiettivi di domani.

"OBIETTIVO FUTURO": PIANIFICAZIONE E FLESSIBILITA'.

STRUMENTI DIVERSIFICATI

Verranno attivati un PAC e/o un fondo pensione integrativo, diversificati su fondi azionari e obbligazionari.

VERSAMENTI MENSILI DI PICCOLA TAGLIA

Contributi mensili con importo fisso a tua scelta equamente distribuiti tra gli strumenti scelti. (importo minimo 100€)

NESSUN OBBLIGO TEMPORALE

Non sono previsti vincoli e potrai interrompere il servizio in qualsiasi momento. Il capitale accumulato potrà essere ritirato o mantenuto investito.

COSTI DI GESTIONE CONTENUTI

I prodotti proposti saranno scelti accuratamente con l'obiettivo di minimizzarne i costi di gestione.

SCELTA PERSONALIZZATA

Potrai scegliere i settori e le caratteristiche che i tuoi investimenti dovranno possedere. Anche i tuoi investimenti rispecchieranno il tuo modo di pensare.

SERVIZI COMPRESI NEL PACCHETTO "OBIETTIVO FUTURO"

Incontri periodici di aggiornamento e valutazione nuove strategie

Possibilità di integrare, modulare o bloccare i versamenti mensili

Inclusione di richieste particolari (ESG, investimenti etici, diversificazione di stile)

IL VALORE DELLA CONSULENZA, QUELLA VERA.

Ogni soluzione proposta potrà essere integrata in base alle tue esigenze specifiche. 

Il servizio che offro non si limita alla pianificazione iniziale, ma ti seguirà con costanza per cogliere nel tempo le  opportunità, in un contesto mutevole come quello attuale. 

david volpe foto

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Prenota un appuntamento

Il nostro contatto iniziale servirà a raccogliere le tue richieste e i dati per stilare una soluzione personalizzata.

Ricevi la proposta

Dopo aver analizzato le informazioni raccolte riceverai un report con una serie di possibilità secondo le indicazioni raccolte.

Definisci la strategia

Gli incontri successivi permetteranno di identificare le proposte più in linea con le tue preferenze e a valutare pro e contro di ogni scelta.

RILASSATI, IL PROCESSO DI INVESTIMENTO AVRA' I TUOI TEMPI.

RILASSATI, IL PROCESSO DI INVESTIMENTO AVRA' I TUOI TEMPI E SARANNO SEMPRE RISPETTATI

COMPILA IL FORM, SARAI RICONTATTATO PER CONFERMARE IL NOSTRO PRIMO INCONTRO E AVRAI LA POSSIBILITA' DI SCEGLIERE SE DAL VIVO OPPURE IN VIDEOCHIAMATA.