Opzione "OBIETTIVO FAMIGLIA"
Le responsabilità sono cresciute e adesso non sei più solo.
La tua serenità e quella dei tuoi cari passa dalla giusta pianificazione finanziaria.
"OBIETTIVO FAMIGLIA": VALORIZZAZIONE E DIFESA.
ANALISI INIZIALE
Verrà presa in esame la situazione patrimoniale e reddituale per identificare le aree di intervento.
STRUMENTI DIVERSIFICATI
Verranno attivati, a seconda delle richieste, piani di accumulo, fondi pensione, polizze assicurative, asset allocation su fondi e sicav.
AMPIO CATALOGO PRODOTTI
Possibilità di scelta in un catalogo di oltre 9.000 prodotti appartenenti alle più grandi case di investimento.
COSTI DI GESTIONE CONTENUTI
I prodotti proposti saranno scelti accuratamente con l'obiettivo di minimizzarne i costi di gestione.
SCELTA PERSONALIZZATA
Potrai scegliere i settori e le caratteristiche che i tuoi investimenti dovranno possedere. Anche i tuoi investimenti rispecchieranno il tuo modo di pensare.
SERVIZI COMPRESI NEL PACCHETTO "OBIETTIVO FAMIGLIA"
Monitoraggio degli investimenti e ribilanciamento strategico
Incontri periodici di aggiornamento e valutazione di nuove strategie
Inclusione di richieste particolari (ESG, investimenti etici, megatrend)
IL VALORE DELLA CONSULENZA, QUELLA VERA.
Ogni soluzione proposta potrà essere integrata in base alle tue esigenze specifiche.
Il servizio che offro non si limita alla pianificazione iniziale, ma ti seguirà con costanza per cogliere nel tempo le opportunità, in un contesto mutevole come quello attuale.
Richiedi un'analisi della tua situazione!
Prenota un appuntamento
Il nostro contatto iniziale servirà a raccogliere le tue richieste e i dati per stilare una soluzione personalizzata.
Ricevi la proposta
Dopo aver analizzato le informazioni raccolte riceverai un report con una serie di possibilità secondo le indicazioni raccolte.
Definisci la strategia
Gli incontri successivi permetteranno di identificare le proposte più in linea con le tue preferenze e a valutare pro e contro di ogni scelta.