Obiettivo Famiglia

Opzione "OBIETTIVO FAMIGLIA"

Le responsabilità sono cresciute e adesso non sei più solo.

La tua serenità e quella dei tuoi cari passa dalla giusta pianificazione finanziaria.

"OBIETTIVO FAMIGLIA": VALORIZZAZIONE E DIFESA.

ANALISI INIZIALE

Verrà presa in esame la situazione patrimoniale e reddituale per identificare le aree di intervento.

STRUMENTI DIVERSIFICATI

Verranno attivati, a seconda delle richieste, piani di accumulo, fondi pensione, polizze assicurative, asset allocation su fondi e sicav.

AMPIO CATALOGO PRODOTTI

Possibilità di scelta in un catalogo di oltre 9.000 prodotti appartenenti alle più grandi case di investimento.

COSTI DI GESTIONE CONTENUTI

I prodotti proposti saranno scelti accuratamente con l'obiettivo di minimizzarne i costi di gestione.

SCELTA PERSONALIZZATA

Potrai scegliere i settori e le caratteristiche che i tuoi investimenti dovranno possedere. Anche i tuoi investimenti rispecchieranno il tuo modo di pensare.

SERVIZI COMPRESI NEL PACCHETTO "OBIETTIVO FAMIGLIA"

Monitoraggio degli investimenti e ribilanciamento strategico

Incontri periodici di aggiornamento e valutazione di nuove strategie

Inclusione di richieste particolari (ESG, investimenti etici, megatrend)

IL VALORE DELLA CONSULENZA, QUELLA VERA.

Ogni soluzione proposta potrà essere integrata in base alle tue esigenze specifiche. 

Il servizio che offro non si limita alla pianificazione iniziale, ma ti seguirà con costanza per cogliere nel tempo le  opportunità, in un contesto mutevole come quello attuale. 

david volpe foto

Richiedi un'analisi della tua situazione!

Prenota un appuntamento

Il nostro contatto iniziale servirà a raccogliere le tue richieste e i dati per stilare una soluzione personalizzata.

Ricevi la proposta

Dopo aver analizzato le informazioni raccolte riceverai un report con una serie di possibilità secondo le indicazioni raccolte.

Definisci la strategia

Gli incontri successivi permetteranno di identificare le proposte più in linea con le tue preferenze e a valutare pro e contro di ogni scelta.

RILASSATI, IL PROCESSO DI INVESTIMENTO AVRA' I TUOI TEMPI.

RILASSATI, IL PROCESSO DI INVESTIMENTO AVRA' I TUOI TEMPI E SARANNO SEMPRE RISPETTATI

COMPILA IL FORM, SARAI RICONTATTATO PER CONFERMARE IL NOSTRO PRIMO INCONTRO E AVRAI LA POSSIBILITA' DI SCEGLIERE SE DAL VIVO OPPURE IN VIDEOCHIAMATA.